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山行資本徐詩:電動化、網聯化、智能化三浪疊

作者:?文學驛站 發布時間:?2020年02月28日 11:23:02

9月24日,山行資本創始合伙人徐詩受邀參加全球一流私募股權LP&GP界的盛會——“Super Return Asia”,徐詩發表了題為“中國出行:未來十年的變革與重構”的演講,與全球的投資者分享了山行在出行產業的研究與投資心得。

移動互聯網從美國興起,在中國迎來高潮,軟銀首席執行官孫正義曾總結出「時光機」模型,特指充分地利用不同國家和行業發展的不平衡,讓資本力量坐上時空機,穿越過去和未來。

作為經歷過PC時代和移動互聯網時代產業變革的投資人,徐詩認為“汽車出行行業與移動互聯網類似,也存在著時間機器模型,它正是第四次全球汽車產業變革帶來了多個浪潮疊加形成。

“回顧中國移動互聯網時間線,2009年3G發牌,移動互聯網在中國生根發芽,催生出超級APP——微信;2013年至2015年,4G 牌照陸續發放,讓網絡除了通訊與圖文外獲得了更多交互屬性,TMD(字節跳動、美團、滴滴) 在這個階段崛起,抖音、快手等 DAU 近3億的應用,成為了國民新內容消費平臺; 2019年5G發牌,未來會有多更多我們無法想象的產品出現改變生活。”徐詩闡述,“參照移動互聯網的發展歷程,中國智能汽車時間線在2015至2020年,處于電動化來臨時期。蔚來汽車、車和家等造車新勢力成立,國家扶植政策出臺,第四次產業變革在中國迎來起點。”

徐詩認為,從PC到移動互聯網,再到智能汽車、車聯聯網,由于技術的復利效應,中國的汽車產業變革將迅速推進。

“2019年至2023年,隨著電動化陸續完成,網聯化隨之成為重點,加之5G 大規模應用,車聯網讓汽車產業更為細分,Tier1等蘊含投資機會。2023年至2028年,電動化與網聯化完成后,大規模開放道路的自動駕駛才具備基礎條件,需要8~10年才會逐步成熟,現在包括Tesla,Uber,以及國內的滴滴,百度,都在這個方向上持續探索,山行目前已經投資了車和家及邁天龍等公司,同時也在觀察優質投資標的,新的商業形態還在萌芽期。 ”徐詩表示。

山行資本成立于2015年底,由瓜子二手車CEO楊浩涌和前網易移動事業部總經理徐詩成立。 作為有深厚產業背景的基金,山行資本定位是專注于技術驅動的消費變革,目前已經投資了包括車好多、理想制造、閃送、火花思維、寶寶玩英語、在樓下及石墨文檔等公司,其中4家為30億美金以上的公司。山行希望抓到結構性的大機會,堅持長線思維和價值投資,持續布局產業投資,為創新企業家助力。

山行資本徐詩:電動化、網聯化、智能化三浪疊

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